SmartWe Integration
Vom schnellen Start bis zur vollständigen Enterprise-Transformation.
Paket XL
Enterprise Transformation
Vollständige CRM-Einführung inklusive Projektsteuerung, individueller Konfiguration, technischer Umsetzung, Scripting, Automatisierung und intensiver Schulung. Umsetzung und Umfang erfolgen projektbasiert nach Aufwand.
Paket L
Expert & Empowerment
Maximale Flexibilität & Automatisierung.
2.990 €
- Alle Leistungen aus Paket M
- Scripting-Einstieg für individuelle Logiken
- Automatisierungen & Feld-Validierungen
- Reporting & komplexe Filter
Paket M
Advanced Customizing
Optimierte Arbeitsabläufe durch individuelle Anpassung.
1.690 €
- Alle Leistungen aus Paket S
- Professionelles Masken-Design
- Bis zu 30 Eingabehilfen (Dropdown-Listen)
- Einweisung in eigene App-Erstellung
Paket S
Basis Setup
Der strukturierte Einstieg für kleine Teams.
960 €
- Installation & Konfiguration für Administratoren
- Windows App + Outlook & Word Add-ins
- CAS Smart Addon Einrichtung
- Funktionsprüfung der Grundinstallation
- Basis-Einweisung (Telefonie & Datenstruktur)
- Bis zu 10 kundenspezifische Felder
SmartWe Schulungen
Vom Anwendertraining bis zur vollständigen System-Souveränität.
Schulung L
Admin, App-Design & Automation
Volle Kontrolle über Oberfläche und Prozesse.
1.490 €
- App Designer Intensiv
- BPA Workflow-Designer
- Individuelle Cockpits & KPI-Dashboards
- Custom Fields & Datenstruktur
- Datenmanagement & Massendatenpflege
Schulung M
Power-User & Marketing
Erweiterte Vertriebs- und Marketingprozesse steuern.
960 €
- Verkaufschancen-Management
- Kampagnenplanung
- Filter & einfache Reports
- Format: Halbtags-Workshop
Schulung S
Basis-Anwender
Sicherer Umgang mit den Standardfunktionen.
590 €
- Navigation & Adresspflege
- Aktivitäten-Management
- Outlook-Integration
- Nutzung der Mobile App
- Format: Web-Session (2–3 Stunden)
SmartWe Integration • Paket S
„Basis Setup“ – 960 €
Der schnelle und saubere Start für kleine Teams.
Leistungsbeschreibung
- Installation & Konfiguration: Vollständige Einrichtung für einen Administrator oder Keyuser inkl. vorgefertigter Installationsanleitung.
- Client-Anbindung: Installation der Windows SmartWe App sowie der Add-ins für Microsoft Outlook und Word.
- Smart Addon: Einrichtung des CAS Smart Addons zur Browser-Nutzung.
- Funktionsprüfung: Funktionsprüfung der Grundinstallation durch unsere Experten.
- Einweisung (Basis): Einführung in Telefonie, Datenbankstruktur und Standard-Eingabehilfen.
- Customizing: Anlage von bis zu 10 kundenspezifischen Feldern (noch ohne Maskenplatzierung).
SmartWe Integration • Paket M
„Advanced Customizing“ – 1.690 €
Individuelle Anpassung für optimierte Arbeitsabläufe.
Leistungsbeschreibung
- Inhalte aus Paket S: Inklusive aller Leistungen des Basis-Setups.
- Masken-Design: Professionelle Positionierung der 10 individuellen Felder auf den Eingabemasken für optimale Ergonomie.
- Datenqualität: Anlage von bis zu 30 kundenspezifischen Eingabehilfen (Dropdown-Listen), um eine einheitliche Datenpflege zu garantieren.
- App-Design: Gezielte Einweisung in die Erstellung eigener kundenspezifischer Apps innerhalb der Plattform.
SmartWe Integration • Paket L
„Expert & Empowerment“ – 2.990 €
Maximale Flexibilität durch tiefes Systemwissen.
Leistungsbeschreibung
- Inhalte aus Paket M: Inklusive aller Leistungen des Advanced-Pakets.
- Scripting-Einstieg: Detaillierte Einweisung in das SmartWe Scripting für individuelle Logik-Anpassungen.
- Automatisierung: Gemeinsame Erstellung erster Automatismen (z. B. Feld-Validierungen oder bedingte Formatierungen).
- Reporting-Basis: Einweisung in die Erstellung komplexer Filter und persönlicher Ansichten für fundierte Auswertungen.
SmartWe Integration • Paket XL
„Enterprise Transformation“ – Preis auf Anfrage
Das schlüsselfertige Full-Service-Paket für komplexe CRM-Einführung.
1. Projektsteuerung & Consulting
Dieses Paket beinhaltet eine strukturierte Projektbegleitung, um sicherzustellen, dass das System exakt Ihre Geschäftsprozesse abbildet:
- CRM-Anforderungsaufnahme: Für die detaillierte Analyse Ihrer Prozesse inklusive schriftlicher Dokumentation.
- Professionelles Projektmanagement: Kontinuierliche Steuerung und Qualitätssicherung während der gesamten Implementierungsphase (ca. 20 % des Projektvolumens).
- Kick-Off & Projektteam-Training: Gemeinsamer Projektstart und intensives Training für Ihr Kern-Projektteam inkl. begleiteter Übungsphase.
2. Full-Service Implementierung & Technik
- Installation & System-Setup: Komplette Einrichtung für Administratoren und Keyuser inkl. Windows App, Outlook/Word Add-ins und CAS Smart Addon.
- Technische Umsetzung: Für die individuelle Konfiguration, Implementierung spezifischer Logiken und umfassende Systemtests vor dem Rollout.
- Erweitertes Customizing:
- Anlage und Masken-Positionierung von unbegrenzten kundenspezifischen Feldern (über die Basis 10 hinaus).
- Umfassende Anlage von Eingabehilfen zur Datenstandardisierung.
- Scripting & Automation: Volle Implementierung von individuellen Scripting-Logiken.
3. Training & Befähigung
- Administrator-Training: Intensiv-Coaching für Ihre IT-Verantwortlichen zur eigenständigen Systemverwaltung.
- User-Training & Go-Live Support: Endanwender-Schulung sowie aktive Unterstützung Ihrer Mitarbeiter am Tag der Systemumstellung (Go-Live).
- Custom App Coaching: Tiefgehende Einweisung in die Erstellung eigener CRM-Apps innerhalb von SmartWe.
SmartWe Schulung • Schulung S
Basis-Anwender – 590 €
Ziel: Sicherer Umgang mit den Standardfunktionen.
Leistungsbeschreibung
- Inhalt: Navigation, Adresspflege, Aktivitäten-Management, Outlook-Integration und Nutzung der Mobile App.
- Format: Web-Session (ca. 2–3 Std.).
SmartWe Schulung • Schulung M
Power-User & Marketing – 960 €
Ziel: Erweiterte Vertriebs- und Marketingprozesse steuern.
Leistungsbeschreibung
- Inhalt: Verkaufschancen-Management, Kampagnenplanung, Erstellung von Filtern und einfachen Reports.
- Format: Halbtags-Workshop.
SmartWe Schulung • Schulung L
Admin, App-Design & Automation – 1.490 €
Ziel: Vollständige Souveränität über Oberfläche und Prozesssteuerung.
Detaillierte Inhalte
- App Designer Intensiv: Einweisung in die Erstellung komplett individueller Apps für spezifische Abteilungen.
- BPA (Business Process Automation): Einweisung in den Designer für automatisierte Workflows.
- Individuelle Cockpits: Einweisung in die Erstellung benutzerspezifischer und rollenbasierter Cockpits.
- Dashboards / KPIs: Design von Dashboards zur Visualisierung der wichtigsten Kennzahlen (KPIs).
- Erweiterte Datenstruktur: Einweisung in die eigenständige Erstellung benutzerspezifischer Extrafelder (Custom Fields).
- Feld-Management: Verwaltung von Feldtypen und deren Verknüpfung im System.
- Datenmanagement & Qualität: Sicherer Umgang mit Import-Tools und Funktionen zur Massendatenpflege.
- Eingabehilfen: Zentrale Verwaltung von Katalogen, System-Dropdowns und Auswahllisten.
